Doradztwo transakcyjne
Oferujemy usługi doradcze, wspierające transakcje kapitałowe takie jak:
Transakcje kupna i sprzedaży funkcjonujących przedsiębiorstw są zazwyczaj ważnymi decyzjami o stosunkowo delikatnej i wrażliwej materii. Zgodnie ze stwierdzeniem Warrena Buffett'a z jednej strony mamy do czynienia z ceną - z tym co płacimy, a z drugiej strony z wartością, czyli tym co realnie otrzymujemy. W procesach doradztwa transakcyjnego wspieramy naszych klientów w ustalaniu zarówno jak najbardziej realnej wartości przedsiębiorstw - między innymi dzięki analizom realności i trwałości osiąganych wyników i przepływów pieniężnych oraz atrakcyjnej ceny transakcyjnej. Pomagamy aby proces transakcyjny był bezpieczny i minimalizował ryzyko dla inwestora, jak również pozwalał identyfikować szanse biznesowe oraz przebiegał sprawnie.
W ramach usług doradztwa transakcyjnego oferujemy:
Głównym elementem doradztwa transakcyjnego z punktu widzenia kupującego jest wykonywana przez nas finansowa analiza due diligence. W ramach due diligence dokonujemy analizy i zaprezentowania:
Zakres analizy obejmuje zazwyczaj okres 3 lat.
Patrząc z perspektywy inwestora, który nabywając przedsiębiorstwo kupuje przyszłe korzyści finansowe, podczas przeprowadzania due diligence patrzymy na analizowane firmy prospektywnie, koncentrując się na realności uzyskiwanych wyników i zdolności do ich powtarzania w przyszłości i generowania dodatnich przepływów finansowych dla właściciela. Znajomość rachunkowości i metod księgowego rozpoznawania transakcji pozwala nam głębiej i szybciej rozumieć osiągane wyniki. Dzięki wiedzy z zakresu wycen patrzymy na firmy z punktu widzenia ich potencjalnej wartości, szczególnie określanej na bazie generowanych przepływów pieniężnych.
W przypadku transakcji sprzedaży nasze usługi ukierunkowane są na określenie wartości przedsiębiorstwa lub wybranych aktywów, które mają być przedmiotem sprzedaży, przygotowanie prezentacji firmy i osiąganych wyników, wsparcie w strategicznym doborze inwestora oraz negocjacjach cenowych i finansowych warunków transakcji.